首页 > 房产 > > 正文
2019-11-10 17:01:33

TPG RE Finance Trust Inc.定价12亿美元的商业房地产CLO

纽约-(美国商业资讯)-TPG RE Finance Trust,Inc.(纽约证券交易所:TRTX)(“ TRTX”或“公司”)今天宣布,2019年10月10日,公司对TRTX 2019-FL3的定价为$ 1.23十亿管理的商业房地产抵押贷款义务(“ CRE CLO”)。公司向机构投资者配售了10.4亿美元的投资级债券,为TRTX提供了无市值,无追索权的定期融资。TRTX 2019-FL3包括两年的再投资期,预付款率为84.5%,发行LIBOR时的加权平均利率加上交易费用前的1.44%。该交易预计将于2019年10月25日完成,并受惯例成交条件的约束。

自2018年1月以来,TRTX发行了三笔总额为31.6亿美元的CRE CLO,以稳步提高其浮动利率的份额,这是第一笔由无追索权,不按市价计价的定期债务供资的抵押贷款组合。摩根大通证券有限责任公司担任独家结构代理,联席牵头经办人和联席账簿管理人。高盛有限公司,摩根士丹利有限公司和富国证券有限公司担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。美国Bancorp Investments,Inc.担任联合经理。

本新闻稿既不构成要约收购要约,也不得构成要约收购要约,也不得在任何州或司法辖区以根据要约进行注册或限定资格之前要约,要约或出售不合法的任何州或司法管辖区进行任何出售。任何此类州或司法管辖区的证券法。

关于TRTX

TPG RE Finance Trust,Inc.是一家商业房地产金融公司,主要专注于发起,收购和管理第一笔抵押贷款及其他商业房地产相关债务工具,这些工具由位于美国一级市场和精选二级市场的机构资产担保状态。本公司由TPG房地产投资平台TPG Real Estate旗下的TPG RE Finance Trust Management,LP外部管理。TPG是一家全球另类