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2019-11-20 15:33:20

Safehold宣布提高公开发售和并发私募的定价

纽约-(美国商业资讯)-Safehold Inc.(纽约证券交易所:SAFE)(以下简称“公司”)今天宣布,已以每股34.00美元的总价对300万股普通股进行承销公开发行定价。总收益约为1.02亿美元。公开发行规模从先前宣布的2,000,000股普通股扩大了。关于此次发行,本公司已授予发行人予承销商30天的选择权,以购买额外的450,000股普通股。此次发行预计将于2019年11月22日结束,并需遵守惯例成交条件。

在公开发行完成的同时,公司将以私募方式向iStar Inc.(纽约证券交易所:STAR)出售3,823,529股普通股,占要发行股份总数的56%公开发售和同时进行iStar私募。该公司通过公开发行和同时进行iStar私募筹集的总收益总额为2.32亿美元。

该公司计划将此次发行和iStar私募的净收益用于进行额外的地面租赁投资。

本新闻稿并不构成公开发售或同时进行iStar私募的出售要约或要约购买普通股的要约,在要约所涉的任何司法管辖区都不得出售这些证券,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前,招揽或出售均属违法。

高盛证券有限公司,美国银行证券,摩根大通,巴克莱和瑞穗证券将担任联席账簿管理人,将担任牵头经办人,雷蒙德·詹姆斯,花旗集团,摩根士丹利和瑞银投资银行将担任发行的共同经理。本公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了S-3表格的注册声明(包括初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书),以供其与本函件相关的发售。投资前,您应阅读初步招股说明书补充资料以及随附的招股说明书以及公司已向SEC提交的其他文件,以获取有关公司和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站DGAR免费获得这些文件。。如果您要求,本公司或任何参与发行的承销商或任何经销商将安排向您发送招股说明书补充文件(如果有)和随附的招股说明书,方法是与高盛公司联系,

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