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2019-11-22 16:50:18

IUSA宣布交换其A系列和B系列9%于2023年到期的高级有担保票据的要约

墨西哥城-(商业线)-墨西哥多元化工业公司Indeustrias Unidas,SA de CV(“ IUSA”或“公司”)今天宣布,已开始交换其优秀的A系列和B系列股票的要约(“交换要约”)。 A系列和B系列9%的2023年到期的高级有担保票据(以下简称“旧票据”),并受某些条件(包括持有人的条件)的影响,该笔20%的2027年到期的高级有担保可变票息票据(以下简称“新票据”)至少本金总额中至少95%的旧票据参与了交换要约,如下所述。新票据将具有与旧票据基本相同的契约和其他条款及条件,并将在偿还全部旧票据后以与旧票据相同的抵押品作抵押,如下文进一步所述。

根据2019年11月21日的信息备忘录(以下简称“交易信息备忘录”),仅向旧票据的持有人(“持有人”)提出交换要约,该备忘录更详细地阐明了交换要约的条款和条件。 。除非公司延长,否则旧票据的交换要约定于2019年12月20日纽约市时间5:00 pm(“到期日”)到期,除非公司延期,否则将在切实可行的范围内尽快进行结算。到期日期。

如《交易信息备忘录》中更详细描述的那样,每系列旧票据的本金金额为1.00美元,旧票据的投标持有人将在交换要约结算日收到本金相应系列的新票据。金额等于1.00美元。此外,旧债券的投标持有人将从发行日起,从2019年4月30日(含)起至本日(但不包括)偿还本金等于本旧债券应计利息的本金的其他新债券。交换要约(“ PIK付款”)。将向旧债券的投标持有人支付PIK费用,以代替以现金支付此类应计利息。

无需向持有人支付任何其他付款,包括本金,利息(包括如上所述的PIK付款以外的应计或违约利息)或额外金额(如果有)。

交换要约的主要目的是对旧票据进行再融资,避免潜在的并购商品。在墨西哥进行。本公司未支付2019年10月31日到期的旧票据的应计利息和本金摊销款项,并且当前尚无能力偿还这些金额或将根据旧票据支付的未来金额。本公司认为,目前不太可能找到重要的融资来源来为旧票据的利息和本金支付。本公司认为,完成要约对解决其有限的流动性和确保其持续生存能力至关重要。公司还认为,要约收购将通过帮助公司避免可能引起业务中断或业务整体价值受损的有争议的诉讼,对持有人和公司都有利。

在适用法律的约束下,公司保留扩展,撤回或终止交换要约或以其他方式修改交换要约条款的权利。如果不接受任何投标的旧票据进行交换,则这些旧票据将无偿退还给投标人。

收购要约的完成取决于交易信息备忘录中规定的条件,公司可以全权或部分酌情断言或放弃该条件,其中包括以下条件:总未偿还本金总额的至少95%在到期日之前或之前,有效地投标了旧票据(包括公司或其关联公司拥有的任何旧票据)。公司目前认为,如果其参与率低于95%,则将没有足够的资金来完成交换要约并全额偿还剩余的旧票据,这可能导致公司被置为并购商品。

预期新债券的发行将与还清未在交换要约中投标和交换的所有旧债券同时还清。于交换要约的结算日,本公司将在切实可行的范围内尽快解除对旧票据抵押品的留置权,并完善新票据抵押品的留置权。

新票据的利息将从发行日起累积,并将于2020年5月31日开始于每年的5月31日和11月30日(每个“利息支付日”)支付,但要代替现金支付在2020年5月31日应付的应计利息金额中,新票据持有人将收到本金等于该应计利息金额的其他新票据,以及其上的额外金额(如果有)。根据新票据的契约,任何随后的实物支付利息都是不允许的。

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