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2020-01-10 11:05:02

Avolon宣布定价17.5亿美元的高级无抵押票据

都柏林-(美国商业资讯)-国际飞机租赁公司Avolon Holdings Limited(“ Avolon”)宣布其全资子公司Avolon Holdings Funding Limited进行了非公开发行(“报价”)的成功定价。本金总额为17.5亿美元。

此次发行包括11亿美元的于2025年到期的2.875%优先无担保票据(“ 2025票据”)和6.5亿美元的于2027年到期的3.25%的优先无担保票据(“ 2027票据”)以及2025债券,“票据”。 ”)。这些票据将由Avolon及其某些子公司完全无条件担保。

根据惯例成交条件,发行预计将于2020年1月14日或前后结束。发行所得款项净额将用于一般公司用途,其中可能包括将来偿还未偿还的担保债务。

这些票据将不会根据1933年《美国证券法》(经修订)(以下简称“《证券法》”)或任何州证券法进行注册,并且在未进行注册或根据该法案未获得适用的注册豁免的情况下,不得在美国发行或出售。证券法和适用的州证券法。根据《证券法》第144A条的规定,该票据仅在美国境内提供给合格的机构购买者;根据《证券法》的S规定,该票据仅在美国境外发行。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在任何司法管辖区以任何形式进行的要约,征求或出售在注册,资格或抵押之前是非法的。根据任何此类司法管辖区的证券法获得的豁免。

关于阿沃龙

Avolon总部位于爱尔兰,在美国,迪拜,新加坡,香港和上海设有办事处,提供飞机租赁和租赁管理服务。Avolon由在深圳证券交易所上市的上市公司渤海租赁有限公司的间接子公司(SLE:000415)拥有70%的股份,由ORIX Corporation的子公司ORIX Aviation Systems拥有30%的股份,该公司已在深圳证券交易所上市东京和纽约证券交易所(TSE:8591;纽约证券交易所:IX)。截至2019年12月31日,Avolon是拥有拥有,管理和承诺的机队的全球第三大飞机租赁业务。

网站:www.avolon.aero

Twitter:@avo??lon_aero

关于前瞻性陈述的注意事项

本文档包含前瞻性陈述,信念或观点,包括有关Avolon业务,财务状况,运营结果和计划的陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多风险和不确定性超出了我们的控制范围,所有这些均基于我们管理层当前的信念和对未来事件的期望。有时通过使用前瞻性术语来识别前瞻性陈述,例如“相信”,“期望”,“可能”,“将要”,“可能”,“应该”,“应”,“风险”,“意图,“估计”,“目标”,“计划”,“预测”,“继续”,“假设”,“定位”或“预期”或其否定,其上的其他变体或可比较的术语或通过对策略的讨论,计划,目标,目标,未来事件或意图。这些前瞻性陈述包括并非历史事实的所有事项。前瞻性陈述可能会并且经常与实际结果大不相同。不能保证会取得这样的未来结果,无法保证在投资者致电后将进行任何高级无抵押票据的私下配售,或者无论是否完成了高级无抵押票据的私下配售,任何评级机构均会将Avolon升级为投资等级。除适用法律要求的情况外,Avolon并不打算也不承担更新此处包含的任何信息以反映未来事件或情况的责任,并且不承担任何责任。不能保证会取得这样的未来结果,无法保证在投资者致电后将进行任何高级无抵押票据的私下配售,或者无论是否完成了高级无抵押票据的私下配售,任何评级机构均会将Avolon升级为投资等级。除适用法律要求的情况外,Avolon并不打算也不承担更新此处包含的任何信息以反映未来事件或情况的责任,并且不承担任何责任。不能保证会取得这样的未来结果,无法保证在投资者致电后将进行任何高级无抵押票据的私下配售,或者无论是否完成了高级无抵押票据的私下配售,任何评级机构均会将Avolon升级为投资等级。除适用法律要求的情况外,Avolon并不打算也不承担更新此处包含的任何信息以反映未来事件或情况的责任,并且不承担任何责任。

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