沃达丰股价上涨2% 计划筹集约40亿欧元的债券 将转换为股票

沃达丰股价上涨2%,因该公司表示,计划筹集约40亿欧元的债券,这些债券将转换为股票,为收购Liberty Global的部分欧洲业务提供资金,而不会拖累该电话巨头的资产负债表。

两套以英镑计价的证券将有助于支付220亿美元(194亿欧元)收购Liberty Global的德国和东欧部门,这是该电信公司在多年缩减其全球野心后重新关注该大陆的一部分。

沃达丰首席执行官尼克·里德(Nick Read)正试图控制债务,因为他准备结束自由交易,这仍需要欧洲竞争管理机构的批准。

强制性可转换债券销售计划是在三年前沃达丰发行近29亿英镑(25亿欧元)的强制性可转换债券之后。

NN Investment Partners投资组合经理Ivan Nikolov表示,“沃达丰是可转换领域的强势发行人之一。”沃达丰表示,预计强制性可转换债券(不包括票息支付的价值)将作为权益入账。

他们计划在2021年和2022年转换成股票。该公司表示,它可以回购股票以减轻稀释,并通过发行混合证券为购买提供资金。

由于公司越来越难以通过重大借贷来奖励股东支付股息,股票回购和收购,他们已经转向可转换债券,这提供了妥协。

2017年,拜耳宣布出售价值10亿欧元的可转换为科思创股份的债券,以削减其在化工公司的股份。