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2019-09-17 16:57:05

印度航空公司的股价从债券市场上涨7000亿卢比 以减轻债务负担

国有航空印度公司的特殊目的工具从债券市场筹集了7,000亿卢比,这是在私有化之前清理资产负债表的一项重要工作。

这笔债券由印度航空资产控股公司(AIAHL)提供,该公司拥有约26,500千万卢比的印度航空公司60,000亿卢比的债务和房地产等非核心资产。

前三大订户包括Trust Capital,ICICI Bank和印度国家银行(SBI)。虽然Trust Capital和ICICI各自认购了2000亿卢比,但SBI认购了1,100亿卢比。

该债券的浮动利率为6.99%,比三年期政府债券收益率高出约86个基点,该收益率为6.13%,并且认购了近三倍。

“该债券从47家投标人那里获得了价值20,830千万卢比的投标,其中包括银行和共同基金。这是孟买证券交易所历史上收益率最高的债券市场。该公司已决定接受全部7,000亿卢比的发行,“ 印度航空发言人表示。

印度航空公司的一位高级官员表示,由于周一油价上涨导致印度市场债券收益率上升,因此债券发行时机也很长。“它也是印度政府认购的债券,这实际上意味着政府负责支付息票。这增加了市场的信心,“该官员说。

此问题之后,AIAHL将发行第二笔15,000亿卢比的债券,期限为10年。“就像今天一样,我们必须计算下一个问题,以便产生足够的兴趣。我们正在与员工公积金组织(EPFO)和人寿保险公司(LIC)进行讨论。

29,464千万卢比的债务将转移到AIASL,这是一种特殊目的工具(SPV),用于存放营运资金贷款,房地产和工艺品等非核心资产以及四家子公司。

市场的良好反应对公司至关重要,因为政府已明确表示其不想从事航空业务,并希望出售承运人,该承运人累计损失超过19,435千万卢比。过去三年。

由于缺乏备件,它还有大约15架飞机停飞,因为它无法支付供应商的费用。

该公司在FY19亏损7,635千万卢比,创历史最高纪录。

债券交易商表示,通过主权担保筹集15,000亿卢比,债券将在市场上找到良好的反应。

“政府担保的债券将得到EPFO和政府拥有的保险基金的有利回应,因为他们渴望安全,政府安全提供了保证。然而,市场有胃口,这将取决于债券的票面利率,“一位交易员表示。2012年,该公司筹集了大约7,400千万卢比,主要由印度人寿保险公司和EPFO认购。

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