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2019-11-13 13:51:02

Nexstar Media Group宣布以6.65亿美元的价格发行额外的5.625%于2027年到期的优先票据

德克萨斯州艾尔文-(美国商业资讯)-Nexstar Media Group,Inc.(纳斯达克股票代码:NXST)(“ Nexstar”或“公司”)今天宣布,其全资子公司Nexstar Broadcasting,Inc.(“发行人” ”),已对其先前宣布的本金总额为6.65亿美元的债券进行了定价,本金总额为5.625%的2027年到期优先票据(以下简称“票据”)。票据将作为根据契约的附加票据发行,日期为2019年7月3日(不时修订和补充,称为“契约”),据此,发行人先前发行的本金总额为11.20亿美元,为5.625% 2027年到期的优先票据(“现有票据”)。票据将与契约中的现有票据视为一个单独的系列,并且与现有票据具有实质上相同的术语。

根据惯例成交条件,债券的出售预计将于2019年11月22日左右完成。票据将是发行人的高级无抵押债务,并将由公司,Mission Broadcasting,Inc.(以下简称“任务”)以及发行人和Mission的某些现有及将来的受限制子公司在高级无抵押的基础上提供担保。票据定价为104.875%。

发行人拟将拟议发售的所得款项净额与手头现金一起用于赎回发行人于2022年到期的6.125%优先票据(“ 6.125%票据”)和于2022年到期的5.875%优先票据(“ 5.875%票据”)并支付相关的保费,费用和支出。于2019年11月12日,发行人安排将其于2019年11月22日完全赎回其所有未偿还的6.125%票据和5.875%票据的有条件赎回通知发给其6.125%票据和5.875%票据的持有人。 。

根据美国1933年《证券法》(经修订)(《证券法》)第144A条的规定,这些票据仅在美国境内提供给合理地被认为是合格的机构购买者,而在美国以外地区则只提供给非根据《证券法》第S条规定的美国投资者。这些票据尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法律进行注册,也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法律进行注册,并且可能会在没有注册或没有获得注册要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。

本新闻稿不构成要约或要约的购买要约或任何其他证券的要约,也不构成要约或向要约人提供的要约,要约或销售。 ,招揽或出售均属违法。票据的任何要约只能通过非公开发行的备忘录进行。

关于Nexstar Media Group,Inc.

Nexstar Media Group是一家领先的多元化媒体公司,利用本地主义通过其传统媒体,数字和移动媒体平台为消费者和广告商带来新的服务和价值。Nexstar拥有197个电视台以及相关的数字多播信号,为115个市场或近39%的美国电视家庭提供拥有,运营,节目制作或提供销售及其他服务。Nexstar的产品组合包括NBC,CBS,ABC,FOX,MyNetworkTV和The CW的主要分支机构。Nexstar的社区门户网站为消费者和广告商提供了额外的超本地内容和垂直行业,使受众可以选择在何处,何时以及如何访问内容,同时创造新的收入机会。Nexstar还拥有WGN America,一个不断发展的全国通用娱乐有线网络和31家。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些前瞻性声明基于我们对未来事件的当前期望和预测。前瞻性陈述包括在“指导”,“相信”,“期望”,“预期”,“可能”或类似表达之前,之后或包含的信息。对于这些声明,Nexstar要求保护《 1995年私人证券诉讼改革法案》中包含的前瞻性声明的安全港。本新闻稿中包含的前瞻性声明,除其他事项外,还涉及发行人发行的票据及其收益的使用涉及风险和不确定性,并可能根据各种重要因素而发生变化,包括发行人完成票据发行的能力,当前的资本和债务市场状况,国家和地区经济变化的影响,为未偿债务提供服务和再融资的能力,已收购的电视台和数字业务的成功整合(包括实现协同增效和成本降低),本地价格波动以及国家广告,电视台运营地区未来的监管行动和条件,广播电视市场中其他竞争对手的竞争,节目制作成本的波动,政府对广播的监管,行业整合,技术发展和重大国际新闻事件的影响。Nexstar不承担由于新信息,未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。鉴于这些风险,由于不确定性和假设,本新闻稿中讨论的前瞻性事件可能不会发生。您不应过分依赖这些前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅在本新闻发布之日起生效。有关可能影响这些预期的因素的更多详细信息,请参阅Nexstar截至2018年12月31日止年度的10-K表年度报告,Nexstar截至2019年9月30日的季度10-Q季度报告以及Nexstar的后续报告向美国证券交易委员会提交的公开文件。

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