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2019-12-18 10:20:31

梅西百货公司宣布债务要约定价

(1)

包括接受购买的每1,000美元本金的30.00美元的早期投标溢价。

(2)

接受购买的每本金$ 1,000的本票。

公司购买的,在纽约市时间2019年12月16日(“提前投标日期”)下午5:00或之前投标的所有付款,还将包括本金的应计未付利息从适用于相关系列票据的最后一个付息日起(直至但不包括提前清算日期)进行招标并接受购买,目前预计该日期为2019年12月18日。

由于要约收购的结果,Macy's,Inc.预计将在2019年第四季度记录主要与确认投标溢价及其他费用相关的税前费用约3,000万美元。排除在指导之外。通过完成投标要约,梅西百货公司的年度利息支出节省预计约为2400万美元。指导中考虑了2019年的利息支出收益。

尽管要约收购定于2019年12月31日纽约市时间晚上11:59到期,因为受要约收购的票据的持有人在2009年早些时候的招标日期或之前有效地投标且没有有效撤回票据。如果金额超过最高投标要约金额,则公司不希望在早期投标日期之后接受购买任何票据的投标。

美国银行证券,瑞士信贷证券(美国)有限责任公司,美国Bancorp投资有限责任公司和富国银行证券有限责任公司均为投标要约的交易经理。DF King&Co.,Inc.是招标代理和信息代理。如果对要约收购有疑问,请致电(888)292-0070与美国银行证券公司联系,或通过(980)387-3907与瑞士信贷证券(美国)LLC(美国免费)取得联系。 (800)820-1653,美国Bancorp Investments,Inc.(美国)(877)558-2607和Wells Fargo Securities,LLC(美国)(866)309-6316。索取购买要约副本或有关票据投标的问题,应直接致电DF King&Co.,Inc.(免费)(877)864-5057,(212)269-5550或电子邮件至macys@dfking.com。

本新闻稿既不是购买要约,也不是出售票据的要约。投标要约仅由Macy's,Inc.今天早些时候发布的新闻稿修订的购买要约提出,本新闻稿中的信息通过参考经修订的购买要约进行限定。梅西百货或其关联公司,其各自的董事会,交易商经理,招标代理,信息代理或受托人均未就任何票据提出任何建议,说明持有人是否应根据投标要约投标任何票据,而且梅西百货公司或任何其他此类人士均未授权任何人提出此类建议。持有人必须自行决定是否投标其任何票据,如果要投标,则应自行决定投标本金。

梅西百货公司(Macy's,Inc.)是美国主要的零售商之一,2018财年的销售额为249.71亿美元,拥有约13万名员工。梅西百货公司(Macy's,Inc.)在梅西百货(Macy's)和布鲁明戴尔百货(Bloomingdale's)的铭牌下经营着大约680家百货商店,以及布鲁明戴尔百货公司(Bloomingdale's)的The Outlet,Bluemercury和梅西百货(Macy's Backstage)等大约190家专卖店。梅西百货公司在美国43个州,哥伦比亚特区,关岛和波多黎各经营商店,以及macys.com,bloomingdales.com和bluemercury.com。迪拜和科威特的Bloomingdale商店由Al Tayer Group LLC根据许可协议运营。梅西百货公司的公司总部位于俄亥俄州的辛辛那提和纽约州的纽约。

本新闻稿中所有并非历史事实的陈述都是1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。这些陈述是基于梅西百货管理层目前的看法和期望,并承受重大风险和不确定性。由于多种因素,包括潜在的信念和假设可能无效;因此,实际结果可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述表达或暗示的结果存在重大差异。梅西百货的运营决策(例如产品采购,商品组合和定价以及营销)以及战略计划(例如增长商店,Backstage商场内低价业务以及供应商直接扩张)的成功;一般消费者支出水平,包括一般经济状况,消费者可支配收入水平,消费者信心水平,可获得性,消费者债务的成本和水平,基本必需品和其他商品的成本以及天气或自然灾害的影响;百货商店,专卖店,百货商店,制造商的网点,折扣店和折扣店以及所有其他零售渠道(包括互联网,目录和电视)的竞争压力;梅西百货随着消费者的购物行为转移到其他购物渠道并保持其品牌和声誉而保持竞争力和相关性的能力;可能的系统故障和/或安全漏洞,包括导致盗窃,转移或未经授权泄露客户,员工或公司信息的任何安全漏洞,或如果违反此类规定,则不遵守适用于梅西百货公司的各种法律;员工福利成本以及吸引和留住优秀员工的成本;涉及梅西百货房地产投资组合的交易和策略;梅西百货业务的季节性性质;拟议交易的条件或时间变化,以及预期协同作用,成本节省和非经常性费用的变化;与无形资产(包括商誉)减损有关的费用产生的可能性;社会,经济,商业,行业,市场,法律和法规环境和条件的可能变化或发展;第三方采取或可能采取的可能采取的行动,包括客户,供应商,业务伙伴,竞争对手以及立法,法规,司法和其他政府机构及官员;与供应商以及其他产品和服务提供商的关系的变化;货币,利息和汇率以及其他资本市场,经济和地缘政治状况;政治局势不稳定,内乱,恐怖活动和武装冲突;梅西百货的制造商或运输商可能无法及时交付产品或达到梅西百货的质量标准;梅西百货依靠国外生产来源,包括与因劳资纠纷,区域卫生大流行以及区域政治和经济状况而中断进口有关的风险;进口关税,税金,其他费用和配额;以及梅西百货向证券交易委员会提交的文件中确定的其他因素。

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