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2020-01-08 16:09:41

TEGNA宣布发行10亿美元优先票据的定价

弗吉尼亚州泰森斯-(美国商业资讯)-TEGNA Inc.(纽约证券交易所:TGNA)(“公司”)今天宣布,已对先前宣布的2028年到期的优先票据(“票据”)进行定价。

票据的票面价值为10亿美元,利率为4.625%。票据的定价为票面价值的100%。除某些例外情况外,本公司不得在2023年3月15日之前赎回这些票据。这些票据将由本公司的某些子公司以高级担保。

这些票据将通过不经1933年《证券法》(经修订)(“证券法”)注册要求的私募发行提供,预计将在2020年1月9日完成交易,具体取决于市场和惯例关闭条件。

公司打算将所得款项净额用于偿还2020年到期的5.125%高级票据的剩余本金3.1亿美元,2023年到期的6.375%优先票据的6.5亿美元,2023年到期的6.375%优先票据的赎回溢价。以及其循环信贷协议下的借款。

这些票据仅提供给根据《证券法》第144A条定义合理地被认为是“合格的机构购买者”的人士,以及仅根据《证券法》第S条在美国以外的地区提供的票据。不能保证票据发行将按照本文所述或全部结束。

本新闻稿并不构成出售要约或诱使购买票据或任何其他证券的要约。票据和相关担保尚未且不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法律进行注册,并且可能会在没有注册或没有此类注册要求的适用豁免的情况下在美国提供或出售。

关于TEGNA

TEGNA Inc.(纽约证券交易所代码:TGNA)是一家创新的媒体公司,为我们的社区带来更大的利益。在各个平台上,TEGNA讲述授权故事,进行有影响力的调查并提供创新的营销解决方案。TEGNA在51个市场中拥有62个电视台,是独立电视台组中前25个市场中前4个分支机构的最大所有者,覆盖了全国39%的电视家庭。TEGNA还拥有领先的组播网络Justice Network和Quest。TEGNA Marketing Solutions(TMS)提供创新的解决方案,以帮助企业通过电视,电子邮件,社交和顶置(OTT)平台吸引消费者,包括TEGNA的OTT广告服务Premion。

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