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2020-03-09 07:42:45

宣布公开发售C系列定息至浮动利率累积可赎回优先股的定价

弗吉尼亚州格伦·艾伦-(美国商业资讯)-Dynex Capital,Inc.(纽约证券交易所:DX)(以下简称“公司”)今天宣布,其公开发行了400万股C轮固定浮动利率股票。累积可赎回优先股,清算优先权每股25.00美元(“ C系列优先股”),预期总收入为1亿美元,不包括承销折扣和佣金以及发行费用。公司在发行中授予承销商30天的选择权,以购买额外的600,000股C系列优先股。此次发行受惯常成交条件的约束,预计将于2020年2月21日结束。公司拟申请在纽约证券交易所上市C系列优先股。

公司打算将其从发行中获得的收益净额用于赎回其所有未发行的A系列累积可赎回优先股,以及用于一般公司目的,其中包括(其中包括)偿还到期债务,资本支出和营运资金。

JP摩根证券有限责任公司,RBC资本市场有限责任公司和Keefe,Bruyette&Woods,Inc.担任此次发行的联席账簿管理人。Ladenburg Thalmann&Co. Inc.和JonesTrading Institutional Services LLC共同担任此次发行的联席经理。

此次发行是根据美国证券交易委员会(SEC)宣布已生效的公司现有货架注册声明进行的。这些证券的发行只能通过招股说明书和相关的招股说明书补充资料进行,并应在投资前进行阅读。可以通过访问SEC网站http://www.sec.gov上的EDGAR获得与发行有关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本。或通过以下方式联系:JP Morgan Securities LLC,纽约市麦迪逊大道383号,纽约10179,注意:投资级辛迪加服务台,电话:(212)834-4533。RBC Capital Markets,LLC,注意:DCM交易管理,布鲁克林广场,维西街200号,纽约,纽约8楼10281,电子邮件:rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com;或Keife,Bruyette&Woods,Inc.(一家Stifel公司),注意:Capital Markets,纽约市第七大街787号4楼,纽约,10019,电子邮件:USCapitalMarkets@kbw.com。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在任何州或其他司法管辖区以该要约,邀约或出售为非法而在注册或发行前进行任何此类证券的出售。此类州或其他司法管辖区的证券法赋予的资格。

公司介绍

Dynex Capital,Inc.是一家内部管理的房地产投资信托基金,以杠杆方式投资抵押资产。公司投资于代理商和非代理商的RMBS,CMBS和CMBS IO。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性陈述”。本新闻稿中的陈述不是历史事实,包括与提议的发行,预期的发行总收益, C系列优先股在纽约证券交易所的上市,公司募集资金的预期用途以及其他使用“期望”,“打算”,“可能”,“计划”,“将”, “将(would)”和类似术语是“前瞻性陈述”,涉及风险和不确定性,包括但不限于总体经济和市场状况。为了讨论可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的结果不同的其他风险和不确定性,请参阅公司10-K表年度报告中的“风险因素”以及向SEC提交的其他报告。公司告诫读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅是截至发表之日。公司不承担或接受任何义务或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何基于此类陈述的事件,条件或情况的变化。

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