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2019-11-14 19:32:21

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阿肯色州埃尔多拉多-(美国商业资讯)-墨菲石油公司(以下简称“公司”)(纽约证券交易所:MUR)今天宣布,根据有效的发行价,将发行5.5亿美元,年息5.875%,于2027年到期的优先票据。先前向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明。

本公司预计根据惯例成交条件在2019年11月27日完成发行,并预计将利用发行的净收益加上手头的现金,以(i)为先前宣布的现金要约收购提供资金(``投标要约”),根据要约收购要约中规定的条款和条件,购买本金总额不超过5.5亿美元的未到期4.000%优先票据于2022年到期和3.700%优先票据于2022年到期,以及(ii)支付与上述相关的任何相关保费,罚款,费用和支出。

JP摩根,美国银行证券和MUFG担任此次发行的实体联席账簿管理人。本次发行是根据公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格自动注册登记声明(注册号333-227875)进行的,并且只能通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。

本新闻稿并不构成要约或要约购买本文所述证券的要约,也不构成在注册前将要约,要约或出售视为非法的任何司法管辖区均不得出售这些证券。或任何此类司法管辖区的证券法规定的资格。此外,本新闻稿并不构成购买要约或出售任何证券的要约。

关于墨菲石油公司

墨菲石油公司是一家全球性的独立石油和天然气勘探与生产公司。该公司的多元化资源基础包括北美陆上油气田的生产,包括Eagle Ford页岩,Kaybob Duvernay,Tupper Montney和Placid Montney,以及墨西哥湾和加拿大的海上油气田。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常通过包含“目标”,“预期”,“相信”,“驱动”等词语来识别。 ,“估计”,“期望”,“表达信心”,“预测”,“未来”,“目标”,“指导”,“打算”,“可能”,“客观”,“展望”,“计划”, “位置”,“潜力”,“项目”,“寻求”,“应该”,“战略”,“目标”,“意愿”或此类词语和其他类似表达形式的变体。这些陈述表达了管理层对未来事件或结果的当前看法,但存在固有的风险和不确定性。任何前瞻性陈述所暗示的可能导致这些未来事件或结果中的一个或多个不发生的因素包括但不限于:勘探计划的成功率或维持生产率和替换储量的能力不断增加或不稳定;由于环境,法规,技术或其他原因,减少了客户对我们产品的需求;不利的外汇变动;我们开展业务的市场中的政治和法规不稳定;影响我们运营的自然危害;我们的业务,市场或前景的任何其他恶化;没有获得必要的监管批准的;无法偿还或为我们的未偿债务再融资或无法以可接受的价格进入债务市场;以及美国或全球资本市场,信贷市场或总体经济的不利发展。有关可能导致这些前瞻性陈述所隐含的一种或多种未来事件或结果不发生的因素的进一步讨论,请参阅我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新10-K年度报告中的“风险因素”。我们提交的任何后续的10-Q表季度报告或8-K表当前报告(可从SEC网站获取)。墨菲石油公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的责任。

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