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2020-01-10 11:05:06

RumbleOn Inc.宣布拟公开发行其B类普通股

达拉斯-(美国商业资讯)-RumbleOn,Inc.(纳斯达克股票代码:RMB)(简称“公司”),这是一家使用创新技术简化经销商和消费者购买,出售,交易或融资二手货的电子商务公司车辆公司今天宣布,将根据市场情况,通过承销公开发售要约出售其B类普通股的股票。公司期望授予承销商30天的选择权,以购买最多公开发售的B类普通股额外15%的股份,以弥补超额配售(如果有)。公司将提供所有B类普通股。

此外,某些可转换债券持有人建议将公司2024年到期的6.75%可转换优先债券中的2500万美元换成2025年到期的新6.75%可转换优先债券(“新债券”),并购买最多750万美元的额外债券新笔记。提议的公开发售和票据交换中的每一个都取决于两者的成功完成。

RumbleOn打算将发行和票据交换的净收益用于营运资金和一般公司用途,其中可能包括进一步的技术开发,增加的营销和广告支出以及进一步发展业务所需的资本支出。要约的最终条款将取决于定价时的市场和其他条件,并且不能保证是否或何时完成要约,或者要约的实际规模或条款。

National Holdings Corporation的全资子公司National Securities Corporation是此次发行的唯一账簿管理人。

与要约的B类普通股的股票有关的货架注册声明已以表格S-3(注册号333-234340)提交美国证券交易委员会(SEC),并于10月被SEC宣布生效。 2019年3月31日。任何要约将仅通过招股说明书补编和随附的基本招股说明书构成有效注册声明的一部分进行。有关招股书的初步招股说明书增刊及随附的基本招股说明书的副本,可通过向美国国家证券公司办公室索取,地址:纽约州纽约市维西街200号25楼,纽约州纽约市10281,辛迪加集团辛迪加,电话:

描述招股条款的最终招股说明书补编将提交给SEC。本新闻稿不构成出售要约或要约收购邀约,也不得在不允许该要约,邀约或出售的任何州或辖区进行任何此类证券的出售。

关于RumbleOn,Inc.

RumbleOn(NASDAQ:RMBL)是一家电子商务公司,使用创新技术简化经销商和客户通过RumbleOn的100%在线市场购买,出售,交易或融资二手车的方式。RumbleOn借助其由17个地区合作伙伴组成的轻资本网络和创新的技术解决方案,通过为用户提供最高效,及时和透明的交易体验,破坏了老式二手车供应链。

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